Из Москвы приезжает российский мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу в одном из городов Якутии. Он полон решимости установить свои правила, но вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. На дворе времена перестройки, и перед народом саха встает задача переосмыслить свою культурную идентичность. Столкновение этих двух миров приводит к неожиданной связи между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте предстоит сделать выбор между мистическим наследием прошлого и любовью, которая дает надежду на лучшее будущее.