Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японское предприятие по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает военный эшелон с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, которого товарищи зовут Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения информации о расположении завода, разведчикам необходимо достигнуть Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концентрационным лагерем, где проводят жуткие опыты на людях с использованием химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, поскольку японский полковник угрожает уничтожить подземные запасы химического оружия, находящиеся под заводом.
